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Extrato

Visualização Financeira para Lojistas – Clareza e Confiança no Marketplace B2B

My Role

UX UI · Design Estratégico · User Research

Team

Produto, Engenharia e Atendimento ao Cliente

Timeline & Status

2021-22 · Descoberta (2 semanas) e entrega em paralelo ao ciclo de produto

Overview

Lojistas do marketplace atacadista enfrentavam dificuldade para entender os repasses financeiros de suas vendas. A visualização existente era fragmentada, técnica e pouco intuitiva, gerando insegurança, aumento de chamados e desgaste na relação com a plataforma. Meu papel foi redesenhar essa área com foco em clareza, didatismo e confiança — traduzindo o fluxo financeiro de forma acessível, mesmo para quem não tem domínio contábil.

Como tudo começou

Analisamos dados dos chamados do CS e realizamos shadowings com o time de atendimento para mapear os principais pontos de dúvida. Também acompanhamos a jornada de consulta financeira dentro da plataforma com empresas que utilizavam a plataforma para vendas.


O modelo atual exigia interpretação técnica, com termos confusos e ausência de agrupamentos lógicos. Era comum ouvir frases como: "não sei se já recebi tudo", ou "isso aqui é comissão ou valor líquido?". Essa opacidade comprometia a percepção de confiabilidade da plataforma como parceira comercial.


💡 Insight chave: A visualização financeira precisava ser autoexplicativa — refletindo o fluxo real de forma didática, com indicadores visuais e linguagem acessível.

Durante a fase de imersão, conduzimos entrevistas e observações com os principais usuários do sistema anterior (P.I.). Identificamos gargalos operacionais, fluxos longos e a necessidade constante de ajuda técnica para realizar tarefas básicas.
A plataforma era sustentada por soluções improvisadas e exigia memorização dos caminhos corretos — sem feedback visual adequado ou estrutura clara.

💡 Insight chave: O backoffice não refletia mais a forma como os times operavam, e dificultava a escalabilidade da empresa.

Durante a fase de imersão, conduzimos entrevistas e observações com os principais usuários do sistema anterior (P.I.). Identificamos gargalos operacionais, fluxos longos e a necessidade constante de ajuda técnica para realizar tarefas básicas.
A plataforma era sustentada por soluções improvisadas e exigia memorização dos caminhos corretos — sem feedback visual adequado ou estrutura clara.

💡 Insight chave: O backoffice não refletia mais a forma como os times operavam, e dificultava a escalabilidade da empresa.

Mapeamento de jornada

Mapeamos o caminho percorrido pelos lojistas até a área de repasses e os comportamentos durante o uso. Cruzamos essas informações com feedbacks qualitativos vindos do atendimento.

As principais oportunidades identificadas foram:

  • Visual confuso e sem agrupamento por ciclo de pagamento

  • Termos técnicos que exigiam conhecimento contábil

  • Falta de clareza sobre o que já foi pago e o que ainda será repassado

  • Ausência de filtros por período ou tipo de transação

  • Alta demanda por explicações manuais via suporte

Também analisamos benchmarks de plataformas financeiras e e-commerces com boa reputação em transparência de dados.

Como simplificamos
a experiência

Redesenhamos a visualização com base em três pilares: estrutura lógica, linguagem acessível e reforço visual.

  • Organização por ciclos de pagamento com etapas visuais (venda, comissão, pagamento realizado, pendências)

  • Uso de legendas e cores para indicar status de cada valor

  • Destaque para valores totais e saldo a receber

  • Filtros por período e tipo de transação

  • Terminologias simplificadas e ícones de apoio

  • Criação de um mini-glossário e mensagens educativas dentro da interface

  • Design adaptado ao nosso sistema interno para garantir consistência e escalabilidade

Além disso, realizamos testes de usabilidade in loco com profissionais responsáveis pela área financeira das lojas, garantindo que a nova experiência atendesse suas reais necessidades e fosse compreendida sem apoio técnico.

Testamos com lojistas reais, validando entendimento e confiança na nova visualização. Iteramos a interface e linguagem com base nos feedbacks obtidos.

Entrega e impacto

Após a implementação, os resultados foram claros tanto para o time quanto para os lojistas:

  • –35% nos chamados relacionados a pagamentos em 3 meses

  • Aumento na confiança relatada por meio de pesquisas qualitativas

  • Redução do tempo médio de resolução pelo atendimento

  • Feedbacks positivos sobre clareza e sensação de controle

  • Nova estrutura serviu como modelo para outras áreas da plataforma com dados financeiros

Este projeto reforçou a importância de tratar finanças como um ponto sensível e estratégico. Transparência e didatismo não são apenas UX — são diferencial competitivo.

Quer saber mais sobre meu processo?

Entre em contato comigo: mahvita@gmail.com

Marcela Takemoto

São Paulo

mahvita@gmail.com

Última atualização: Abril, 2025

Marcela Takemoto

São Paulo

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Última atualização: Abril, 2025

Marcela Takemoto

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mahvita@gmail.com

Última atualização: Abril, 2025